Incluye glosario (p. 251-282).

Noticia biográfica -- El gaucho Martín Fierro : El cantor ; El pasado ; La leva ; El fortín ; El servicio ; La deserción ; La pulpería ; El matrero ; El sargento Cruz ; Cruz hace el relato de su vida ; Cruz continua su relato ; Cruz da fin a su relato ; Rumbo al desierto -- La vuelta de Martín Fierro : El cantor reanuda su historia ; El viaje hacia el desierto ; Entre los indios ; Los malones ; Celebración del botín ; Muerte de Cruz ; Soledad de Martín Fierro ; Una cautiva ; Pelea con un indio ; Vuelta de Martín Fierro ; Encuentro con dos de sus hijos ; El hijo mayor de Martín Fierro: la penitenciaria ; El hijo segundo de Martín Fierro; su vida ; El viejo Viscacha ; Consejos del viejo Viscacha ; Muerte del viejo Viscacha ; Velorio del viejo Viscacha ; Entierro del viejo Viscacha ; Cuitas de amor del hijo segundo de Martín Fierro ; Picardía ; Historia de Picardía; Truhanerías de Picardía ; Picardía tropieza con un oficial de partida ; Picardía en las elecciones ; Picardía en la formación del contingente ; Picardía descubre quien es su padre ; Picardía en la frontera ; Picardía describe el proceso de las raciones ; Aparece un negro cantor ; Contrapunto entre Martín Fierro y el negro ; Martín Fierro y sus hijos se retiran ; Consejos de Martín Fierro a sus hijos ; Despedida del cantor -- Argumento del poema -- Glosario.